|
| | | | Проблемы современной экономики, N 1 (89), 2024 | | | | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ | | | Хайкин М. М.
зав. кафедрой экономической теории
Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II,
доктор экономических наук, профессор
Лавринюк Ю. Н.
студент 4-го курса кафедры отраслевой экономики
Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II,
председатель общественного объединения обучающихся «Научная деятельность»
СПГУ императрицы Екатерины II
| |
| | | | | В статье рассмотрены проблемы отечественного рынка минеральных удобрений в условиях нестабильной политической и экономической ситуации в мировом хозяйстве, изменения мирового спроса на удобрения и необходимости сохранения конкурентоспособности их отечественных производителей. Авторами установлен тип современного рынка удобрений, определена неустойчивость динамики их экспорта, обоснована необходимость решения проблем ведущих производителей с участием государства, предложены пути решения выявленных проблем с использованием цифровых технологий. | | Ключевые слова: мировая и национальная экономика, государственное регулирование, минеральные и органические удобрения, химический комплекс | | УДК 338.2; ББК 65 Стр: 141 - 144 |
В настоящее время перед мировым сообществом стоит важная задача формирования устойчивой продовольственной системы, которая смогла бы обеспечить возрастающую потребность населения в продуктах питания. Российская Федерация, являясь одним из ключевых производителей минеральных удобрений в мире, оказывает сильное влияние на мирохозяйственные связи на рынке этой продукции [1].
Определение и решение комплекса проблемных вопросов на отечественном рынке минеральных удобрений весьма актуальны в условиях нестабильной политической и экономической ситуации в мире, изменения мирового спроса на удобрения и необходимости сохранения конкурентоспособности их российских производителей.
В 2021 году Россия занимала первое место по производству азотных удобрений, второе — калийных удобрений и третье — фосфорных удобрений. При этом к концу 2021 года общий объём мирового экспорта минеральных удобрений составил 85,5 млрд. долл., из которого доля России составила 12,5 млрд. долл. (14,6%), что позволило ей занять первое место по экспорту [2].
Ведущие отечественные производители, такие как ПАО «ФосАгро», АО «Апатит», ПАО «Уралкалий», АО ОХК «Уралхим», АО МХК «ЕвроХим», ПАО «Акрон» специализируются, главным образом, на производстве комбинированных и сложных удобрений [3].
В рассмотрении проблем развития отечественного рынка минеральных удобрений актуализируются, прежде всего, такие проблемы, как: продовольственная безопасность; ухудшение качества площадей сельскохозяйственных культур; изменение структуры потребителей и производителей удобрений в связи с геополитическими причинами [4].
Сложившаяся геополитическая ситуация определяет необходимость пересмотра существующих внешнеэкономических взаимоотношений России со многими европейскими странами в ряде отраслей промышленности. Наряду с этим, рынок минеральных удобрений остаётся относительно устойчивым. Это связано с влиянием демографического фактора: в связи с ростом численности населения увеличивается спрос на продукты питания, производство которых основано на использовании сельскохозяйственных культур. Спрос на минеральные удобрения увеличивается при ограниченном предложении со стороны их производителей.
В настоящее время характер санкций, вводимых против России на рынках минеральных удобрений, носит косвенный характер, ориентированный на финансовый сектор и транспортно-логистическую инфраструктуру, что отражается на проблемах в логистике поставок, осуществления оплаты за них, в отказах зарубежных компаний от работы с российскими поставщиками [5].
Несмотря на сложные геополитические отношения, прогнозируется ослабление санкций против России для рынка минеральных удобрений. Во-первых, сельскохозяйственная отрасль многих стран напрямую зависит от использования удобрений. Невозможность удовлетворения первичных потребностей населения может привести к острым социальным конфликтам. Во-вторых, собственное производство удобрений многих стран не покрывает их внутренние потребности. Крупнейшие производители минеральных удобрений ориентированы, главным образом, на внутреннее потребление. Исключением является Россия, нацеленная на их экспорт.
Производство минеральных удобрений в Российской Федерации обладает как преимуществами, так и недостатками. К преимуществам отечественного производства отнесем следующие: уникальная сырьевая база; низкая себестоимость производства при текущих ценах на энергоносители; постоянно расширяющийся ассортимент производимых удобрений; наличие собственных логистических мощностей у ведущих производителей.
При наличии весьма важных преимуществ отечественное производство не лишено «узких мест», к которым следует отнести следующие: чрезмерно длинная логистическая цепь поставок удобрений; вероятный рост цен на продукцию; низкая ее ресурсо- и энергеэффективность; ограниченность перевалочных мощностей.
В рамках комплекса выявленных актуальных проблем рынка минеральных удобрений изучение процессов воспроизводства минеральных удобрений базируется на нескольких разделах исследования [6].
1) Технические сложности производства и особенности химических преобразований веществ: поиск их усовершенствования, обоснование влияния на технологические цепочки преобразования, решение комплексной механизации внесения удобрений, использование инновационных технологий, техники и жидких минеральных удобрений на основе карбамидно-аммиачной смеси и др. Исследованием данных вопросов занимались такие отечественные учёные, как В.В. Напсиков, В.Е. Коган, К.Г. Карапетян, В.А. Милюткин, В.Э. Буксман, С.А. Герайбейли, Н.П. Крючин [7–11].
2) Определение проблем на микроуровне — отдельного производителя минеральных удобрений: его экономико-политическое, технологическое, социальное и экологическое состояние с идентификацией индивидуальных особенностей и изысканием способов решения проблем хозяйственной деятельности [12, 13].
3) Определение проблем на мезо- и макроуровне — совокупности производителей минеральных удобрений в рамках отдельных регионов и страны в целом [14].
4) Поиск новых внешнеэкономических партнёров: в условиях сложившейся геополитической ситуации необходимо усиление внешнеэкономических связей с новыми контрагентами [15].
5) Определение проблем на мегауровне — глобальные экономические и политические проблемы развития мирового рынка минеральных удобрений [16].
6) Влияние изменений в национальном законодательстве на развитие рынка минеральных удобрений [17].
7) Использование минеральных удобрений в других отраслях, отличных от сельского хозяйства [18].
Наличие вышеперечисленных проблем непосредственно влияет на развитие российского рынка минеральных удобрений. Для их разрешения предлагается исследовать концентрацию изучаемого рынка с целью определения его структуры и типа, изучить и интерпретировать основные показатели экспорта удобрений. На основании полученных результатов будут рассмотрены пути решения ключевых проблем отечественного рынка минеральных удобрений.
Одна из особенностей рынка минеральных удобрений — его долгосрочная тенденция к трансформации вида конкуренции: от монополистической конкуренции к олигополистической. Авторами обосновывается данное положение на основе полученных результатов проведенного маркетингового исследования рынка минеральных удобрений. Была составлена генеральная совокупность российских производителей минеральных удобрений. При этом были выбраны осуществление деятельности по коду ОКВЭД 20.15: «Производство удобрений и азотных соединений», а также наличие статуса действующего предприятия. По состоянию на 2021 год данным условиям соответствовали 510 отечественных предприятий [19].
В процессе маркетингового исследования были рассчитаны и проанализированы индексы концентрации (CRn) и индексы Херфиндаля-Хиршмана (HHI) в динамике за 2018–2021 гг. в целях установления уровня концентрации рынка минеральных удобрений (табл. 1).
Таблица 1
Сравнительная таблица индексов концентрации первых n фирм CRn за 2018–2021 гг.| | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
|---|
| CR3 | 52,9% | 52,5% | 50,9% | 59,3% | | CR4 | 61,0% | 60,1% | 58,4% | 66,3% | | CR6 | 73,6% | 72,2% | 70,1% | 77,7% | | CR8 | 85,0% | 83,1% | 80,6% | 86,1% |
Рассчитано авторами по [20].
При интерпретации показателя CR3 за исследуемый период рынок является среднеконцентрированным, значения показателя варьируются от 52,9% до 59,3%, CR3 — рынок среднеконцентрированный (значения варьируются от 58,4% до 66,3%), CR6 и CR8 — рынок исключительно высококонцентрированный (значения превышают 70% и варьируются от 70,1% до 86,1%).Для углублённого анализа рыночной концентрации были рассчитаны индексы Херфиндаля-Хиршмана, подтвердившие результаты вышеуказанных исследований (табл. 2).
Таблица 2
Индексы Херфиндаля-Хиршмана (HHI) за 2018–2021 гг.| Значения HHI | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|
| 1287,742 | 1272,532 | 1201,423 | 1613,146 |
Рассчитано авторами по [20].
В настоящее время рынок минеральных удобрений по типу конкурентной ситуации можно определить как рынок монополистической конкуренции, стремящийся к олигополии. В долгосрочной перспективе рынок будет стабильно приближаться к олигополии, однако шанс дальнейшего преобразования рынка к монопольному типу очень мал.
В настоящее время для Российской Федерации олигополия, как тип рыночной структуры, обладает существенными преимуществами. К ним можно отнести развитие химической промышленности в целом по стране, сокращение издержек и стабилизация цен на рынке. В условиях сложившейся геополитической ситуации это, без сомнения, положительный фактор роста конкурентоспособности минеральных удобрений на мировом рынке.
Исследование структуры экспорта минеральных удобрений позволило сделать прогнозы для краткосрочной и долгосрочной перспективы [20]. В долгосрочной перспективе приоритетными экспортными удобрениями будут азотные и смешанные.
В краткосрочной перспективе экспорт калийных удобрений является технически возможным и экономически целесообразным, однако в долгосрочной перспективе его объемы будут постепенно сокращаться. Прежде всего, это связано со сложной технологией производства, требованиями к сырью (редким калийным солям, запасы месторождений которых ограничены) и наращиванием производственных мощностей зарубежными странами, в частности, Канадой.
Результаты исследования динамики экспорта минеральных удобрений определили её неустойчивый характер за исследуемый период и выявили причину колебаний [20]. Продемонстрируем это с помощью экономико-статистических методов (табл. 3).
Таблица 3
Расчёт производных цепных показателей| Годы | Экспорт,
млрд
долл.
США | Производные цепные показатели |
|---|
Абсолютный
прирост
(млрд долл.) | Коэф-т
роста
(Кр) | Темпы
роста
(Tp) | Коэф-т
прироста
(Kпр) | Темп
прироста
Кпр (%) | Абсолютное
значение 1% прироста
(млрд долл.) |
|---|
| 2013 | 9,12 | – | – | – | – | – | – | | 2014 | 8,99 | -0,13 | 0,99 | 98,57 | 0,13 | 1,01 | 0,09 | | 2015 | 8,85 | -0,14 | 0,98 | 98,44 | 0,14 | 1,02 | 0,09 | | 2016 | 6,42 | -2,43 | 0,73 | 72,54 | 2,43 | 1,38 | 0,09 | | 2017 | 7,22 | 0,8 | 1,12 | 112,46 | -0,8 | 0,89 | 0,06 | | 2018 | 8,23 | 1,01 | 1,14 | 113,99 | -1,01 | 0,88 | 0,07 | | 2019 | 8,4 | 0,17 | 1,02 | 102,07 | -0,17 | 0,98 | 0,08 | | 2020 | 6,99 | -1,41 | 0,83 | 83,21 | 1,41 | 1,20 | 0,08 | | 2021 | 12,5 | 5,51 | 1,79 | 178,83 | -5,51 | 0,56 | 0,07 |
Рассчитано авторами по [20].
В условиях сложившейся геополитической ситуации в долгосрочной перспективе характер динамики экспорта минеральных удобрений сохранится. Значительные колебания в динамике экспорта основаны на действии экономических циклов, а также технологических особенностях производства — освоении и внедрении новых технологий.
По результатам исследования состава мировых потребителей отечественных минеральных удобрений были составлены кратко- и долгосрочные прогнозы [20]. В долгосрочной перспективе ключевыми партнёрами будут являться Бразилия, Китай, Индия, Финляндия, Эстония, Польша, Турция, Швейцария и ряд других стран. В краткосрочной перспективе прогнозируется либо сокращение, либо полное прекращение торговых отношений с США и другими европейскими странами на фоне вводимых косвенных санкций.
Следует отметить необходимость поиска новых партнёров в Африке, а также укрепление политических отношений с Индонезией, Латвией, Румынией, Эквадором, Азербайджаном, Казахстаном, Сингапуром и Гонконгом.
Для решения технологических, социально-экономических и экологических проблем ведущих производителей минеральных удобрений предлагается введение мер в области цифровизации.
Во-первых, внедрение и широкое использование систем расчёта потребности в удобрениях в зависимости от посевной площади, качества почвы, вида сельскохозяйственной культуры и географических и климатических факторов региона; создание и применение программ моделирования внесения удобрений в режиме реального времени.
Во-вторых, для решения социально-экономических проблем в области охраны труда необходим синтез законодательных мер и применения технологий цифровизации. Предлагается установление минимального и максимального размера компенсационных выплат на возмещение материального и физического вреда; внесение компенсации морального вреда в порядке обязательного социального страхования; широкое применение автоматизированных датчиков слежения за показателями здоровья сотрудников.
В-третьих, совершенствование политики осведомлённости об экологичности продукции, выращенной на минеральных удобрениях, с использованием передовых компьютерных и информационных технологий.
Следует отметить и необходимость введения мер государственного регулирования рынка минеральных удобрений, способствующих решению вышеуказанных проблем.
Во-первых, обеспечение страхования грузов минеральных удобрений на государственном уровне. В сложившихся условиях нестабильной геополитической ситуации происходит установление косвенных санкций, в результате внедрения которых возникают финансовые и логистические проблемы. Для их предотвращения предлагается страхование грузов минеральных удобрений от военных угроз и недружественных действий иностранных государств. Общий размер государственного страхования в 2021 году для водного и железнодорожного транспорта по самым ориентировочным оценкам составил бы 18,4 млрд. рублей.
Во-вторых, развитие и модернизация транспортно-логистической инфраструктуры по регионам России, в том числе складских комплексов. Данная мера направлена на предотвращение кризиса перевалки минеральных удобрений. На государственном уровне возможно предоставление субсидирования проектов, ориентированных на строительство специализированных терминалов на Северо-Западе и Востоке страны с возможностью открытия и использования глубоководных портов.
В-третьих, оптимизация статистической отчётности. Необходимо предоставление открытых отчётов о выполненных плановых показателях, согласно дорожной карте, а также корректировка действующего плана развития рынка минеральных удобрений в связи с глобальными изменениями.
В-четвёртых, корректировка требуемого объёма внесения минеральных удобрений сельскохозяйственными производителями (в пересчёте на 100% питательного вещества, кг/га). Объём внесения минеральных удобрений зависит от нескольких факторов: географических условий региона, состояния почв, требований к составу минеральных удобрений в зависимости от выращиваемой сельскохозяйственной культуры, климатических условий и других факторов. В России средний объём внесения составляет 45–47 кг/га, однако в зарубежных странах он сильно варьируется: в Китае более 340 кг/га, в Бразилии около 246 кг/га, в странах Африки к югу от Сахары — наименьший уровень потребления удобрений (в среднем менее 20 кг/га) [38].
Подведем некоторые итоги. Производство и использование в сельском хозяйстве минеральных удобрений влияет на экономическую и продовольственную безопасность страны. В условиях геополитической ситуации проблемы воспроизводства минеральных удобрений в России являются очень острыми и требуют оперативного рассмотрения.
Отечественный рынок минеральных удобрений сохраняет конкурентоспособность в мировой торговле, благодаря деятельности ведущих производителей, необходима государственная поддержка в решении их проблем.
В ближайшее время Россия столкнётся с усилением нестабильности динамики экспорта минеральных удобрений, особенно в вопросах международной торговли калийными удобрениями.
Для стабилизации экспорта минеральных удобрений в национальной экономике требуется не изменение состава экспортируемых удобрений, а укрепление существующих торговых связей с Бразилией, Китаем и Индией, а также налаживание внешнеэкономической деятельности с потенциальными потребителями: Аргентиной, Сингапуром, Гонконгом, Индонезией.
Дальнейшее исследование рынка минеральных удобрений предполагает углублённое изучение проблем отечественных производителей, разработку и обоснование способов их разрешения с возможностью практического внедрения в реальных производственных условиях. |
| |
|
|
