|
| | | | Проблемы современной экономики, N 3 (87), 2023 | | | | ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ. МАКРОЭКОНОМИКА | | | Потапенко А. В.
доцент кафедры экономики таможенного дела
Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии,
кандидат экономических наук
| |
| | | | | В статье показана динамика инвестиции в основной капитал в России. Проведен анализ зависимости динамики реального ВВП от капитальных вложений. Показаны периоды роста и спада объемов производства и инвестиций. Исследованы причины замедления и роста валового накопления основного капитала. Определена группа лидеров по динамике инвестиций. Установлено, что воспроизводство активной части основного капитала российской индустрии, начиная с 2000-х гг., характеризуется как негативное. Доказана необходимость увеличения инвестиций в основной капитал определенных отраслей. | | Ключевые слова: инвестиции, капитальные вложения, основные фонды, валовой внутренний продукт России, воспроизводство активной части основного капитала, инвестиционные проекты, российская индустрия, виды экономической деятельности | | УДК 338.1; ББК 65.050 Стр: 89 - 94 |
Инвестиции в основной капитал – совокупность затрат, направленных на строительство, реконструкцию (включая расширение и модернизацию) объектов, которые приводят к увеличению их первоначальной стоимости, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, производственного и хозяйственного инвентаря, на формирование рабочего, продуктивного и племенного стада, насаждение и выращивание многолетних культур. Согласно Росстату, начиная с 2013 г., в инвестиции в основной капитал включаются инвестиции в объекты интеллектуальной собственности: произведения науки, литературы и искусства; программное обеспечение и базы данных для ЭВМ, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, произведенные нематериальные поисковые затраты, затраты на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы и т.д. Проанализируем динамику инвестиций в основной капитал за последние несколько лет (см. рис. 1).
Представленная диаграмма иллюстрирует положительную динамику. Данная тенденция увеличивающихся капиталовложений, с точки зрения теории, должна говорить о модернизации производства, что, в свою очередь, означает рост качества выпускаемой продукции и, как следствие, способствует выходу российских товаров и услуг на новые зарубежные рынки, ориентирует страну на реализацию политики импортозамещения, т.е. ведет к экономическому росту (росту реального ВВП).
Обратимся к статистическим данным по ВВП России за исследуемый временной период (см. рис. 2). | | |  | | Рис. 1. Инвестиции в основной капитал в России, млн. руб. (в ценах 1991 г.) [1] | | |  | | Рис. 2. Валовой внутренний продукт России, (в ценах 2016г., млрд. руб.) [2] |
В период с 2011 по 2014 год наблюдался стабильный рост показателя ВВП РФ. Спад 2015 г. был вызван девальвацией рубля и последовавшей за ней инфляцией спроса. Затем опять незначительный рост: 2015 – 2019 гг. В 2020 году произошло сокращение показателя в связи с пандемией COVID-19. Однако, с 2020 по 2021 гг. ВВП России значительно увеличился. Абсолютное изменение показателя за 11 лет составило 12430,5 млрд. руб., относительное изменение показывает прирост в 15,2%. Таким образом, мы видим прямую зависимость динамики капитальных вложений и реального ВВП.
Другим важным показателем оценки инвестиционной активности является доля инвестиций в основной капитал в ВВП (см. рис. 3). | | |  | | Рис. 3. Доля инвестиций в основной капитал в ВВП в России, % [3] |
Из рис. 3 видно, что доля инвестиций в основной капитал в ВВП России последние 11 лет колеблется от 20 до 21,5%. Рост инвестиций в 2012 – 2013 гг. объясняется масштабными инвестиционными проектами – Олимпиадой-2014 и саммитом АТЭС-2012. В ходе рецессии в 2014–2015 годах наблюдалось продолжительное снижение инвестиций в основной капитал, особенно капиталовложения в «машины и оборудование», в результате чего удельный вес инвестиций в основной капитал в ВВП по использованию снизился с 21,4% в 2013 году до 20,0% в 2015 году. В дальнейшем в 2017–2018 годах темпы роста валового накопления основного капитала начали восстанавливаться, однако в 2018 году он замедлился опять до 20,0%, а суммарный объем инвестиций в основной капитал в реальном выражении в 2020 г. составил 21,5% и к 2021 г. упал до 19,9%.
К группе лидеров по динамике инвестиций в первом полугодии 2020 г. можно отнести деятельность в сфере здравоохранения и социальных услуг (+58,1%): пандемия COVID-19 повысила интерес к медицинским технологиям и привела к росту инвестиций в здравоохранение, оказала влияние и на сферу образования, увеличив инвестиции в эту отрасль на 23,1%; кроме того, инвестиции продемонстрировали рост в государственном управлении (+50,4%), финансовой и страховой деятельности (+20,2%), деятельности в области культуры и спорта (+13,3%), а также в сельском и лесном хозяйстве (+3,3%). Напротив, сократились инвестиции в строительстве (–2,0%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (–8,6%), оптовой и розничной торговле (–15,3%), транспортировке и хранении (–16,5%), деятельности по операциям с недвижимым имуществом (–18,3%), а также в административной деятельности (–43,6%) [4, С. 10].
Воспроизводство активной части основного капитала российской индустрии, начиная с 2000-х гг., характеризуется как негативное [подробнее по этому вопросу см.: 5, С. 74]. Анализ износа основных фондов наглядно иллюстрирует обозначенную проблему (см. рис. 4). | | |  | | Рис. 4. Степень износа основных фондов в России, % [6] |
Данные рис. 4 позволяют сделать вывод о высокой обветшалости основных фондов: за 2011–2021 гг. степень износа всей совокупности фондов по полному кругу организаций была в среднем 45,47%. Более детальное исследование степени износа основных фондов по видам экономической деятельности позволит глубже взглянуть на ситуацию (см. табл. 1 и 2).
Таблица 1
Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности в 2005 г., 2010 – 2016 гг., % [7]| Износ основных фондов | 2005 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 46,2 | 42,1 | 42,8 | 42,5 | 42,7 | 43,5 | 41,6 | 41,2 | | рыболовство, рыбоводство | 54,1 | 64,7 | 65,9 | 65,1 | 64,4 | 58,9 | 52,4 | 50,8 | | добыча полезных ископаемых | 53,3 | 51,1 | 52,2 | 51,2 | 53,2 | 55,8 | 55,4 | 57,5 | | обрабатывающие производства | 47,1 | 46,1 | 46,7 | 46,8 | 46,8 | 46,9 | 47,7 | 50,0 | | производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 52,2 | 51,1 | 50,5 | 47,8 | 47,6 | 47,3 | 44,5 | 45,6 | | строительство | 44,6 | 48,3 | 47,5 | 49,0 | 50,0 | 51,2 | 50,4 | 48,4 | | оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 35,6 | 33,6 | 36,5 | 39,8 | 39,9 | 43,3 | 39,6 | 42,0 | | гостиницы и рестораны | 41,4 | 41,2 | 41,8 | 42,5 | 44,1 | 42,7 | 37,6 | 37,8 | | транспорт и связь | 52,3 | 56,4 | 57,2 | 56,2 | 56,5 | 58,3 | 55,8 | 56,0 | | финансовая деятельность | 50,4 | 38,6 | 44,0 | 42,1 | 43,6 | 43,3 | 40,5 | 45,3 | | операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | 30,1 | 35,3 | 34,6 | 36,3 | 37,3 | 38,7 | 38,1 | 37,0 | | государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 45,6 | 50,2 | 54,0 | 53,5 | 55,5 | 54,4 | 48,2 | 47,6 | | образование | 43,8 | 53,2 | 54,3 | 54,3 | 53,9 | 52,5 | 48,0 | 46,8 | | здравоохранение и предоставление социальных услуг | 47,8 | 53,3 | 53,9 | 52,7 | 54,9 | 55,2 | 53,9 | 57,0 | | предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 39,8 | 44,5 | 43,5 | 44,9 | 45,0 | 44,9 | 40,8 | 41,0 |
Таблица 2
Степень износа основных фондов по видам экономической деятельности в 2017 – 2020 гг., % [8]| Износ основных фондов | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 38,2 | 38,2 | 40,5 | 40,5 | | добыча полезных ископаемых | 57,7 | 55,6 | 55,9 | 55,9 | | обрабатывающие производства | 49,6 | 50,6 | 51,5 | 51,5 | | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 45,2 | 45,6 | 45,7 | 45,7 | | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 41,3 | 41,0 | 42,4 | 42,4 | | строительство | 48,4 | 46,1 | 48,2 | 48,2 | | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 37,8 | 39,9 | 41,4 | 41,4 | | транспортировка и хранение | 56,8 | 55,7 | 53,9 | 53,9 | | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 33,1 | 34,1 | 33,0 | 33,0 | | деятельность в области информации и связи | 60,5 | 61,6 | 61,3 | 61,3 | | деятельность финансовая и страховая | 40,1 | 41,0 | 39,4 | 39,4 | | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 33,0 | 30,9 | 23,6 | 23,6 | | деятельность профессиональная, научная и техническая | 43,5 | 42,5 | 46,1 | 46,1 | | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 45,8 | 43,7 | 42,9 | 42,9 | | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 44,7 | 43,3 | 43,9 | 43,9 | | образование | 49,1 | 47,8 | 48,3 | 48,3 | | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 53,0 | 52,7 | 52,9 | 52,9 | | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 39,7 | 38,9 | 40,9 | 40,9 | | предоставление прочих видов услуг | 41,4 | 41,9 | 44,8 | 44,8 |
Представленные данные говорят о высоком износе машин и оборудования, используемых в производственной деятельности. Наименьший показатель (30 – 40 % износа основных фондов) имеют только сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; деятельность по операциям с недвижимым имуществом; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений. По остальным видам экономической деятельности данный показатель значительно выше. Наихудшая картина складывается в области информации и связи.
Как видим, мощная промышленность, созданная еще в СССР, к текущему времени находится в критическом состоянии, о чем свидетельствуют показатели удельного веса полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов организаций (см. рис. 5). | | |  | Рис. 5. Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов организаций в 2010 – 2020 гг., %
Составлено автором по [9, 10] |
Из рис. 5 видно, что в 2020 г. пятая часть основных фондов предприятий полностью изношена. Если обратиться к показателям удельного веса полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов организаций по видам экономической деятельности (см. табл. 3 и 4), то не трудно заметить, что антилидерами в данном рейтинге являются торговля оптовая и розничная, а также ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; деятельность профессиональная, научная и техническая; деятельность в области информации и связи; добыча полезных ископаемых; обрабатывающие производства.
Таблица 3
Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов организаций по видам экономической деятельности в 2010 – 2016 гг., %| Полностью изношенные основные фонды | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|
| Добыча полезных ископаемых | 19,8 | 20,3 | 20,3 | 22,9 | 21,6 | 19,9 | 21,5 | | Обрабатывающие производства | 12,8 | 12,9 | 13,5 | 13,3 | 14,0 | 15,0 | 16,2 | | из них: | | | | | | | | | производство машин и оборудования | 13,4 | 14,0 | 13,4 | 13,9 | 14,2 | 14,4 | - | | производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 17,0 | 16,9 | 16,5 | 16,3 | 17,1 | 15,2 | - | | производство транспортных средств и оборудования | 22,9 | 22,0 | 21,8 | 18,9 | 18,4 | 18,1 | - | | Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 14,9 | 15,8 | 12,2 | 12,2 | 10,8 | 11,8 | 12,2 |
Составлено автором по [11, С. 122; 9]
Таблица 4
Удельный вес полностью изношенных основных фондов в общем объеме основных фондов организаций по видам экономической деятельности в 2017 – 2020 гг., %| Полностью изношенные основные фонды | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство | 8,9 | 9,4 | 10,0 | 10,7 | | добыча полезных ископаемых | 22,5 | 23,9 | 25,2 | 24,6 | | обрабатывающие производства | 17,1 | 18,2 | 19,1 | 20,3 | | обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха | 12,5 | 13,1 | 13,0 | 14,2 | | водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений | 16,5 | 16,4 | 17,2 | 18,5 | | строительство | 17,7 | 16,2 | 19,3 | 18,9 | | торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 27,4 | 29,8 | 30,6 | 35,1 | | транспортировка и хранение | 10,8 | 10,4 | 10,3 | 10,7 | | деятельность гостиниц и предприятий общественного питания | 4,6 | 4,1 | 4,0 | 7,4 | | деятельность в области информации и связи | 24,7 | 25,7 | 28,0 | 27,3 | | деятельность финансовая и страховая | 7,3 | 6,0 | 7,1 | 8,0 | | деятельность по операциям с недвижимым имуществом | 6,2 | 6,3 | 7,0 | 6,4 | | деятельность профессиональная, научная и техническая | 16,7 | 17,5 | 23,9 | 28,9 | | деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги | 9,8 | 10,5 | 11,0 | 9,0 | | государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение | 9,2 | 14,1 | 10,4 | 13,1 | | образование | 11,0 | 13,9 | 9,6 | 2,8 | | деятельность в области здравоохранения и социальных услуг | 10,4 | 9,6 | 10,6 | 12,2 | | деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений | 3,4 | 4,5 | 5,1 | 6,4 | | предоставление прочих видов услуг | 12,0 | 7,5 | 8,3 | 8,4 |
Составлено автором по [10]
Современное состояние активной части основного капитала производственной сферы характеризуется средним возрастом машин и оборудования в составе активной части основного капитала и их удельным весом в определенных возрастных группах. Данные показатели мало подвержены влиянию изменений ежегодной динамики производства, закупок машин и оборудования, в связи с чем характеризуют сложившийся определенный тип воспроизводства. Позитивный тип воспроизводства активной части основного капитала представляет быстро развивающуюся экономику со значительными инновационно-насыщенными инвестициями и характеризуется малой величиной среднего возраста машин и оборудования (6-8 лет), их большим удельным весом в возрасте до 10 лет (55-85%). Нормальный – свойственен развивающейся экономике, не имеющей значительных системных проблем, и предполагает средний возраст техники около 9-11 лет и ее удельного веса в возрасте до 10 лет на уровне 40-60%. Негативный же тип воспроизводства связан с низкими темпами роста экономики, проблемами в инвестиционной деятельности. Он характеризуется значительной величиной среднего возраста машин и оборудования (12-15 лет и более) и сравнительно малым удельным весом в возрасте до 10 лет (30-40% и менее), требует осуществления системных долгосрочных мероприятий для увеличения объемов капиталовложений в оборудование [подробнее по этому вопросу см.: 5, С. 74].
После 2004 г. распределение организаций по оценке возраста машин и оборудования, транспортных средств начинает осуществляться с учетом вида их экономической деятельности, наблюдается последовательное снижение среднего возраста в 2001-2010 гг. с 21,2 до 13,1 года и далее держится примерно на уровне 13,4 года на протяжении нескольких лет [12]. Данные по среднему возрасту имеющихся на конец года машин и оборудования, транспортных средств (по полной учетной стоимости, в смешанных ценах) за 2017 – 2021 гг. представлены на рис. 6 и 7. | | |  | Рис. 6. Коммерческие организации (без субъектов малого предпринимательства), лет
Составлено автором по [12, 13] | | |  | Рис. 7. Некоммерческие организации, лет
Составлено автором по [12, 13] |
За период 2017 – 2021 гг. состояние материально-технической базы по транспортным средствам коммерческих организаций улучшилось с 10,6 года до 9,4, что характерно для нормального типа воспроизводства активной части основного капитала, т.е. для развивающейся экономики. Однако показатели по машинам и оборудованию коммерческих организаций за этот период наоборот ухудшаются, возвращая страну к негативному сценарию воспроизводства, который свойственен для экономик с низкими темпами роста, связанными, в том числе, с проблемами в инвестиционной деятельности. Данные по некоммерческим организациям находятся на границе нормального и негативного типов воспроизводства.
Таким образом, по результатам проведенного исследования мы видим риски для нашей страны, связанные с недостаточным инвестированием в основные фонды. Необходимость технологической модернизации производств, разработка инновационной и конкурентоспособной на мировом рынке продукции, увеличение несырьевого, неэнергетического экспорта требуют привлечения инвестиций.
Привлечение инвестиций также направлено на получение новых технологий и результатов НИОКР (участие в совместных НИОКР, получение прав на ключевые достижения интеллектуальной деятельности и создание собственных результатов интеллектуальной деятельности), получение доступа на зарубежные рынки, создание новых высокотехнологичных рабочих мест и повышение квалификации персонала. Результатом реализации задачи привлечения инвестиций является создание и модернизация отечественных производств, встроенных в цепочки добавленной стоимости на мировом рынке и имеющих научно-технический задел для проведения НИОКР.
Приоритетной целью в нынешнее время инвестиционной политики Российской Федерации является развитие отечественного долгосрочного инвестирования, частью которого может быть участие иностранных инвесторов, основным условием для которых должно стать их привлечение в высокотехнологичные отрасли производства. |
| |
|
|
