|
| | | | Проблемы современной экономики, N 4 (84), 2022 | | | | СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОСУДАРСТВ ЕВРАЗИИ И ДРУГИХ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН | | | Никитина М. Г.
зав. кафедрой мировой экономики Института экономики и управления
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь),
доктор экономических наук, доктор географических наук
Друзин Р. В.
доцент кафедры мировой экономики Института экономики и управления
Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского (г. Симферополь),
кандидат экономических наук
Федуличева Е. А.
травматолог-ортопед Медицинского центра «А2MED» (г. Симферополь)
| |
| | | | | В статье рассмотрено позиционирование российского сегмента на мировом рынке страхования жизни, определены тенденции развития мирового рынка страхования жизни, выявлены корреляции основных показателей мирового и отечественного рынков страхования жизни. | | Ключевые слова: страховой рынок, рынок страхования жизни, мировой рынок страхования, российский рынок страхования | | УДК 339:368.91 (470); ББК 65.271 Стр: 140 - 144 |
В условиях пандемии, нарастания кризисных процессов и нестабильности в мировой экономике, особую роль приобретает деятельность страховых организаций, направленная на защиту от рисков личных и имущественных интересов граждан и организаций.
Страхование в мировом финансовом масштабе занимает существенное место как собственно система финансовых институтов, так и как источник инвестиций (в рамках привлекаемых средств по долгосрочному страхованию жизни). Мировые финансовые кризисы существенно влияют на устойчивость страховых компаний, на их инвестиционные возможности, а, следовательно, на мировой добавочный продукт.
Россия в течение последних 20 лет активно интегрировалась в мировые страховые процессы, что привело к появлению внутри экономики страны страховых компаний с иностранным участием, интенсивному сотрудничеству с мировыми перестраховочными компаниями, заключению договоров с зарубежными страховыми компаниями в международной деятельности российских организаций. Однако с 2014 г. вектор ориентированности страховых услуг начал смещаться в направлении услуг, оказываемых силами отечественных страховых организаций. Пандемия в 2020 г., СВО в 2022 г. актуализировали процессы минимизации роли зарубежных страховых организаций в РФ.
Рынок страхования жизни является особым сегментом рынка страхования, являющимся основным источником долгосрочных инвестиционных ресурсов в современных экономиках, что определило востребованность результатов исследования. Страхование, как элемент системы экономической безопасности, изучала в своих работах Э.А. Русецкая [1]. М.Н. Степанова рассматривала мировые тенденции на рынке страхования, выявила значительную роль стартапов и, как следствие, инноваций в трансформации страховых рынков [2]. Прогунова Л.В., Майорова Ю.М. выявили тенденции развития международного бизнеса на рынке медицинского страхования, а именно устойчивый спрос на данный вид страхования, укрупнение организаций, увеличение роли финансовых технологий в деятельности компаний [3]. Г. Оласехинди, В.М. Балцилар, исследуя влияние глобализации на рынки страховых услуг, установили, что такие аспекты как экономическая, политическая и социальная стороны глобализации оказывают положительное влияние на плотность страхования и жизни и другие виды страхования [4]. Ю. Юнг, Ч. Трен обосновывали связь потребительских привычек, выбора портфеля и приобретения страхования жизни / аннуитета, в частности, что формирование привычки в сочетании с социальным обеспечением приводит к низкому спросу как на страхование жизни, так и на аннуитет [5].
Вопросы киберстрахования на мировом рынке страхования рассмотрены в работе М. Малаваси, Г.В. Питерса, П.В. Шевченко, С. Трака, Дж. Янга, Дж. Софронова [6], которые предложили использование регрессионных моделей основанных на классе обобщенных аддитивных моделей формы и масштаба местоположения (GAMLSS) и классе порядковых регрессий для анализа причин киберпотерь и факторов киберриска. Проблемы агрострахования исследованы в работе Э. Лихтенберга, Е. Иглесиас, которые рассматривали использование индексного страхования в аграрных сферах развивающихся стран сквозь призму базового риска [7].
Несмотря на ряд секторальных исследований, динамичное развитие страхового рынка обуславливает потребность в расширенном анализе такого сегмента как страхование жизни. Цель настоящего исследования заключается в определении роли России на мировом рынке страхования жизни в контексте выявления возможных трансформаций мирового и отечественного страхового рынка жизни в современных условиях.
Страховая отрасль в мире в последние годы подверглась значительным испытаниям вследствие пандемии коронавирусной инфекции, продолжающейся до сих пор. В 2020 г. рост страховых премий сократился до 1,2% (в сравнении в период 2010–2020 гг. рост составлял 4% в год). Прибыль упала примерно на 15% по сравнению с 2019 г. Наибольшее снижение произошло в Азиатско-Тихоокеанском регионе (на 36%), в том числе за счет падения доходов населения. Предварительные данные за 2021 г. показывают восстановление страховых премий и прибыли, особенно в регионах, где проводилась активная вакцинация населения, что позволило снять ряд ранее введенных ограничений [8].
Современная страховая среда на мировом рынке определяется рядом мегатрендов, усилившихся во время пандемии, оказавших влияние и на Россию:
1. Сегментирование макроэкономической среды между Азией, Европой и Северной Америкой (из-за повышенной геополитической и торговой напряженности или различных тенденций процентных ставок между регионами).
2. Дихотомия между «победителями» и «проигравшими», усиленная кризисом.
3. Потенциальное закрепление моделей удаленного взаимодействия с клиентами.
4. Повышение осведомленности об устойчивости, изменении климата и в вопросах разнообразия, равенства и инклюзивности.
5. Новые вызовы, цели и актуальность страховщиков.
6. Переосмысление мобильности.
7. Возобновленное внимание к здоровью и благополучию, больший интерес к домоседству.
8. Рост и распространение новых способов работы [8].
Среди основных проблем, выделяемых в страховой отрасли, отметим:
1. Препятствия для роста доходов (низкие процентные ставки, ценовое давление, медленно растущий органический спрос).
2. Продолжающаяся «борьба за клиента».
3. Смещение цепочки создания стоимости в сторону посредников.
4. Слабый эффект экономии на масштабе.
5. Ограниченное повышение производительности [8].
Статистика по основным показателям страхования, собираемая мировыми финансовыми организациями, представлена узко. В Мировом банке и Международном валютном фонде есть общие данные по экспорту и импорту страховых услуг, социальному страхованию, технических страховых резервах в разных организационных единицах, без выделения показателей по страхованию жизни. Более подробная международная статистика по страхованию жизни ведется Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Она включает статистические показатели суммарно по 69 странам: 38 стран-членов ОЭСР и 31 страна, не входящая в ОЭСР.
Для сравнительного анализа используем основные показатели, собираемые и учитываемые ОЭСР в сфере статистики страхования (табл. 1–4) [9].
1. По величине страховых взносов по страхованию жизни за 2020 г. (табл. 1) лидируют США (1242993,90 млн долл. США), в 4,5 раза превышая значения Японии (276257,67 млн долл. США). Также высокие значения показателя наблюдаются в Великобритании (268533,58 млн долл. США), Бермудах (198853,59 млн долл. США), Франции (150513,20 млн долл. США), Германии (116212,78 млн долл. США), Италии (115896,26 млн долл. США). Россия в 2020 г. находится на 25 месте со значением 5970,71 млн долл. США страховых взносов (рост на 60,46% за 5 лет). Однако данный рост является незначительным в мировом масштабе (0,2% от общего объема собранных премий в ОЭСР). Низкий уровень страховых премий в данном сегменте в России связан со слабым проникновением страхования в целом (низкая культура страхования, слабое доверие к финансовым институтам, доходы населения).
В 2020 г. значительно снизился объем страховых премий в странах Европы (кроме Германии, Дании, Италии), Японии, Великобритании, Южной Кореи, что отражает общее снижение темпов развития экономик данных стран.
Общая величина страховых взносов по страхованию жизни в странах-членах ОЭСР с 2016 г. по 2020 г. выросла на 3,96% с 2424161,13 млн долл. США до 2520219,95 млн долл. США. Среди стран-лидеров наибольший рост показателя за 5 лет отмечен у Сингапура (на 63,59%), США (на 28,08%), Германии (на 19,01%), а наибольшее снижение — у Франции (на 17,49%), Японии (на 15,83%), Ирландии (на 7,17%).
Таблица 1
Страховые взносы по страхованию жизни, млн долл. США| № п/п | Страна | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост
2016/2020 г., % |
|---|
| 1 | США | 970503,00 | 1009291,22 | 1139512,88 | 1180619,00 | 1242993,90 | 28,1 | | 2 | Япония | 328210,23 | 293005,50 | 302965,75 | 292247,36 | 276257,67 | -15,8 | | 3 | Великобритания | 277703,12 | 272460,57 | 339318,98 | 304009,58 | 268533,58 | -3,3 | | 4 | Бермуды | – | – | – | 80400,34 | 198853,59 | – | | 5 | Франция | 182413,72 | 173605,59 | 186966,74 | 185389,59 | 150513,20 | -17,5 | | 6 | Германия | 97650,76 | 99769,02 | 106802,48 | 112711,34 | 116212,78 | 19,0 | | 7 | Италия | 114778,65 | 112984,22 | 122310,05 | 118872,01 | 115896,26 | 1,0 | | 8 | Китайский Тайвань | – | – | 201387,87 | 197954,55 | 107232,65 | – | | 9 | Республика Корея | 104530,11 | 102220,56 | 102538,30 | - | 101326,15 | -3,1 | | 10 | Сингапур | 23738,80 | 27592,87 | - | 30926,01 | 38834,61 | 63,6 | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | 25 | Россия | 3721,08 | 6170,64 | 7783,78 | 6323,62 | 5970,71 | 60,5 | | | ОЭСР — Всего | 2424161,13 | 2428379,88 | 2669702,90 | 2515618,18 | 2520219,95 | ... |
*Примечание: «-» — данные отсутствуют
2. Страхование жизни (табл. 2) является преобладающим (по доле страховых премий) в 22 странах (по имеющимся данным), в том числе в Финляндии (100% в 2020 г.), Китайском Тайване (93,64%), Люксембурге (88,37%), ЮАР (77,05%), Ирландии (76,58%), Сингапуре (76,07%). В целом по странам ОЭСР доля страхования жизни составила 48,23% в 2020 г., увеличившись с 2016 г. на 3,76%.
В 43 исследуемых странах (по имеющимся данным) страхование жизни уступает другим видам страхования по доле в страховых взносах. Наименьшую долю в 2020 г. страхование жизни занимает в Исландии (8,95%), Болгарии (12,48%), Аргентине (12,97%), Коста-Рике (14,91%), Словении (19,1%), России (26,89%). Таким образом, Россия занимает 43 место в 2020 г. по доле страхования жизни в общем страховании.
Из представленных стран наибольший рост удельного веса страхования жизни за 5 лет отмечен в Финляндии (на 97,75%), Турции (на 34,32%), России (на 31,64%), Ирландии (на 11,76%), а наибольшее снижение — в Аргентине (на 18,93%), Словении (на 15,27%), Японии (на 4,96%).
Таблица 2
Доля страхования жизни по объему страховых взносов, %Рейтинг
в 2020 г. | Страна | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост
2016/ 2020 г., % |
|---|
| 1 | Финляндия | 50,57 | 50,73 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 97,8 | | 2 | Китайский Тайвань | – | – | 97,00 | 96,80 | 93,64 | – | | 3 | Люксембург | 91,52 | 91,79 | 91,78 | 90,69 | 88,37 | -3,4 | | 4 | ЮАР | 79,75 | – | – | – | 77,05 | -3,4 | | 5 | Ирландия | 68,52 | 79,52 | 75,36 | 71,96 | 76,58 | 11,8 | | 6 | Сингапур | 71,59 | 74,92 | – | 68,83 | 76,07 | 6,3 | | 7 | Италия | 75,80 | 74,96 | 74,68 | 75,12 | 74,41 | -1,8 | | 8 | Дания | 68,66 | 69,10 | 69,95 | 71,31 | 72,76 | 6,0 | | 9 | Бермуды | – | – | – | 53,10 | 71,87 | – | | 10 | Япония | 75,50 | 75,11 | 75,22 | 73,23 | 71,75 | -5,0 | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | 43 | Россия | 20,43 | 27,40 | 32,03 | 26,71 | 26,89 | 31,6 | | | ОЭСР — Всего | 46,48 | 45,42 | 50,26 | 50,00 | 48,23 | 3,7 |
*Примечание: «-» — данные отсутствуют
Среди стран-членов ОЭСР абсолютным лидером по доле на рынке страхования жизни за весь период (рис. 1) являются США с показателем в 49,32 % в 2020 г. (рост на 23% с 2016 г.)
Значительную долю на рынке страхования жизни в ОЭСР также занимают: Япония (10,96%), Великобритания (10,66%), Франция (5,97%), Германия (4,61%), Италия (4,6%).
Наибольший рост показателя с 2016 г. по 2020 г. в топ-15 произошел у Дании (на 24,76%), США (на 23,19%), Германии (на 14,47%), Люксембурга (на 10,7%), Мексики (на 9,68%), а снижение — у Австралии (на 50,35%), Испании (на 26,35%), Франции (на 20,64%), Японии (на 19,03%), Швейцарии (на 18,99%).
Россия в таблице данных ОЭСР по данному показателю не представлена. | | |  | | Рис. 1. Доля основных стран на рынке в ОЭСР по страхованию жизни |
3. Показатель плотности рынка определяется как отношение страховых взносов к численности населения. Показатель плотности рынка страхования жизни в ОЭСР в целом в 2020 г. равен 1733,82 долл. США/чел. (рост на 9,01% за 5 лет). Наибольшая плотность рынка страхования жизни в течение всего рассматриваемого периода за счет меньшей численности населения отмечается в Люксембурге (32 103,78 долл. США/чел. в 2020 г.).
Также высокие показатели отмечаются в следующих, в основном развитых, странах: Ирландия — 6885,88 долл. США/чел., Сингапур — 5276,61 долл. США/чел., Дания — 5098,31 долл. США/чел., Китайский Тайвань — 4528,56 долл. США/чел., Швеция — 4087,46 долл. США/чел.
Россия находится на 46 месте по плотности рынка страхования жизни с показателем в 40,67 долл. США/чел. (рост на 60,45 % за 5 лет).
Стоит отметить, что рынок страхования жизни в РФ недостаточно насыщен, данный сегмент частично выполняет функции негосударственного пенсионного страхования. Таким образом, рост экономики в дальнейшем приведет и к росту спроса на данный вид страхования.
4. Следующим показателем эффективности страхования является показатель проникновения на рынок, определяемый через соотношение страховых взносов к ВВП. Величина показателя проникновения на рынок страхования жизни по странам ОЭСР равна 4,55% (рост на 3,81% за 5 лет). Лидером по данному показателю в течение 2016–2020 гг. также является Люксембург (27,43% в 2020 г., снижение на 9,96% с 2016 г.).
Высокие значения показателя проникновения на рынок страхования жизни также отмечаются в Китайском Тайване (16% в 2020 г.), ЮАР (11,13%), Сингапуре (8,96%), Великобритании (8,39%), Дании (8,34%).
Россия находится на 49 месте по проникновению на рынок страхования жизни с показателем, равным 0,4% (рост на 38,83% с 2016 по 2020 гг.). Данный показатель отражает тенденцию, указанную в табл. 3.
Таблица 3
Коэффициент удержания клиентов по страхованию жизни, %Рейтинг
в 2020 г. | Страна | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|
| 1 | Китайский Тайвань | – | – | 99,67 | 99,65 | 99,90 | | 2 | Дания | 99,80 | 99,82 | 99,86 | 99,85 | 99,88 | | 3 | Россия | 98,84 | 99,17 | 99,29 | 99,68 | 99,65 | | 4 | Бразилия | 99,59 | 99,50 | 99,56 | 99,59 | 99,62 | | 5 | Италия | 99,07 | 99,09 | 99,12 | 99,52 | 99,60 | | 6 | Швейцария | 99,28 | 99,27 | 98,85 | 99,44 | 99,36 | | 7 | Норвегия | 98,87 | 98,94 | 99,09 | 99,29 | 99,26 | | 8 | Финляндия | 99,32 | 99,40 | 99,45 | 99,47 | 99,23 | | 9 | Латвия | 99,80 | 99,84 | 99,82 | 99,23 | 99,22 | | 10 | Венгрия | 97,33 | 98,70 | 99,10 | 99,12 | 99,06 | | | ОЭСР — Всего | 86,70 | 87,64 | 84,91 | 85,07 | 83,31 |
*Примечание: «-» — данные отсутствуют
5. Коэффициент удержания клиентов в страховании определяется как отношение числа возобновленных договоров страхования к числу договоров страхования с истекшим сроком. По сути, он отражает лояльность клиентов к услугам страхования и страховым компаниям. Значение коэффициента удержания клиентов по страхованию жизни (табл.3) в 2020 г. в ОЭСР равно 83,31% (снижение на 3,9% за 5 лет).
Наибольшие значения показателя в 2020 г. отмечаются у следующих стран: Китайский Тайвань (99,9%), Дания (99,88%), Россия (99,65%), Бразилия (99,62%), Италия (99,6%), Швейцария (99,36%), Норвегия (99,26%), Финляндия (99,23%), Латвия (99,22%), Венгрия (99,06%). Россия занимает 3 место среди рассматриваемых стран в 2020 г. Наименьшие значения коэффициента удержания присущи Гондурасу (59,42%), Египту (61,96%), Никарагуа (62,22%), Бермудам (64,12%), Австралии (67,06%). Из данных стран наибольшее снижение показателя с 2016 г. по 2020 г. наблюдается у Австралии (на 24,9%), а рост — у Никарагуа (на 6,93%) и Венгрии (на 1,78%).
Высокое место России объясняется тем, что страхование жизни чаще используется как инструмент компаний по мотивации сотрудников (соц. пакет), а также несклонностью потребителей к смене страховщика при незначительных изменениях условий.
6. Показатель рыночной доли «компаний, контролируемых иностранными компаниями» и «филиалов/агентств иностранных компаний» в общем внутреннем бизнесе по страхованию жизни определяется как отношение «компаний, контролируемых иностранными компаниями» и «филиалов/агентств иностранных компаний» к общему количеству компаний на рынке. 100% страховых компаний, осуществляющих страхование жизни, в Эстонии за период 2016–2020 гг. (табл.4) контролируются иностранными компаниями. Высокие значения рыночной доли «компаний, контролируемых иностранными компаниями» и «филиалов/агентств иностранных компаний» на рынке страхования жизни также отмечаются в других европейских странах: Литва (97,24% в 2020 г.), Болгария (96,68%), Чехия (96,49%), Венгрия (96,2%), Португалия (91,25%), Словакия (91,05%), Латвия (90,03%). Россия занимает в данном рейтинге 40 место с показателем в 6,93% (снижение на 56,02% за 5 лет). Наибольший рост показателя с 2016 по 2020 гг. произошел в Дании (в 4,5 раза) и Австралии (в 3,7 раза).
Таблица 4
Рыночная доля «компаний, контролируемых иностранными компаниями» и «филиалов/агентств иностранных компаний» в общем внутреннем бизнесе по страхованию жизни, %Рейтинг
в 2020 г. | Страна | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Прирост
2016/ 2020, % |
|---|
| 1 | Эстония | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,0 | | 2 | Литва | 97,49 | 97,14 | 97,29 | 97,22 | 97,24 | -0,3 | | 3 | Болгария | – | – | 97,22 | 97,19 | 96,68 | – | | 4 | Чехия | 96,81 | 96,36 | 95,92 | 97,13 | 96,49 | -0,3 | | 5 | Венгрия | 96,92 | 96,55 | 96,29 | 96,36 | 96,20 | -0,7 | | 6 | Португалия | 77,47 | 93,79 | 90,81 | 85,24 | 91,25 | 17,8 | | 7 | Словакия | – | 5,57 | – | 87,84 | 91,05 | – | | 8 | Латвия | 90,80 | 91,33 | 91,56 | 91,84 | 90,03 | -0,9 | | 9 | Дания | 18,78 | 19,86 | 19,76 | 13,79 | 84,75 | 351,4 | | 10 | Австралия | 20,76 | 25,45 | 29,77 | 37,45 | 76,74 | 269,7 | | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | | | 40 | Россия | 15,46 | 10,19 | 10,40 | 9,59 | 6,93 | -56,0 |
*Примечание: «-» — данные отсутствуют
Выход иностранных компаний из участия в капитале отечественных страховщиков шел параллельно с выходом из банковского капитала и связан как с общей политикой (санкционное давление), так и проблемами «головных» компаний (оптимизация издержек).
7. Данные по филиалам (агентствам) иностранных компаний по страхованию жизни в 2020 г. были только в 16 странах. При этом рыночная доля «филиалов/агентств иностранных компаний» по страхованию жизни наивысшая в Литве (62,73% в 2020 г.), Гондурасе (57,64%), Латвии (47,34%), Сингапуре (19,81%), Словакии (17,8%). В России филиалы иностранных компаний по страхованию жизни за период 2016–2020 гг. отсутствуют, что связано с особенностями правового регулирования данного сегмента рынка.
Наибольший рост показателя за 5 лет произошел у Люксембурга (в 58 раз), Эстонии (в 4,9 раза), Швейцарии (в 3,8 раза), Коста-Рики (в 3,5 раза), а наибольшее снижение — у Японии (на 95,97%), Норвегии (на 55,62%), Сингапура (на 38,59%), Латвии (на 22,91%), Эль-Сальвадора (на 15,53%).
Основными лидерами по рассмотренным показателям страхования жизни являются развитые (США, Япония, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Республика Корея, Сингапур, Ирландия, Дания, Швейцария, Швеция, Финляндия, Люксембург, Норвегия, Бельгия) и развивающиеся страны (ЮАР, Бразилия, Китайский Тайвань, Бермудские острова).
Завершение проведенного анализа связано с определением корреляционных зависимостей в целях выявления причинно-следственных связей на данном сегменте страхового рынка. С целью выявления зависимостей между рассматриваемыми статистическими данными построены 30 корреляционных пар.
Наивысшие значения коэффициента корреляции (свыше 0,7), подразумевающие наличие прямой тесной связи, отмечены в следующих парах показателей:
1) страховые премии по страхованию жизни — мир и плотность рынка по страхованию жизни — ОЭСР: 0,9757;
2) проникновение на рынок по страхованию жизни — РФ и плотность рынка по страхованию жизни — РФ: 0,9676;
3) страховые премии по страхованию жизни — мир и доля страхования жизни — ОЭСР: 0,9118;
4) доля страхования жизни — ОЭСР и страховые премии по страхованию жизни — ОЭСР: 0,8441;
5) страховые премии по страхованию жизни — мир и коэффициент удержания по страхованию жизни — РФ: 0,8352;
6) страховые премии по страхованию жизни — мир и страховые премии по страхованию жизни — ОЭСР: 0,8209;
7) плотность рынка по страхованию жизни — РФ и количество договоров страхования — РФ: 0,8145;
8) страховые премии по страхованию жизни — РФ и количество договоров страхования — РФ: 0,8141;
9) страховые премии по страхованию жизни — ОЭСР и страховые премии по страхованию жизни — РФ: 0,8058.
Тесные отрицательные значения выявлены в следующих парах:
1) коэффициент удержания по страхованию жизни — РФ и количество страховщиков — РФ: -0,9789;
2) страховые премии всего — мир и количество страховщиков — РФ: -0,8982;
3) плотность рынка по страхованию жизни — ОЭСР и количество страховщиков — РФ: -0,8762;
4) страховые премии по страхованию жизни — мир и коэффициент удержания по страхованию жизни — ОЭСР: -0,8368.
Таким образом, страховые премии по страхованию жизни и доля страхования жизни в странах-членах ОЭСР подвержены взаимному влиянию, а также изменению величины страховых премий по страхованию жизни в мире.
Коэффициент удержания по страхованию жизни в странах ОЭСР обратно пропорционален страховым премиям в мире, в том числе по страхованию жизни.
Плотность рынка и проникновение на рынок по страхованию жизни в ОЭСР, как и в России, взаимозависимы, а также тесно связаны с изменением страховых премий в мире, в том числе по страхованию жизни.
Количество договоров страхования в России зависит от плотности рынка и величины страховых премий по страхованию жизни, а количество страховщиков обратно пропорционально коэффициенту удержания клиентов по страхованию жизни в России; плотности рынка и проникновению на рынок страхования жизни в странах ОЭСР; мировой величине страховых премий, в том числе по страхованию жизни.
Результаты авторского анализа статистических данных позволили выявить тенденции, определяющие перспективные трансформации рынка страхования жизни и прийти к следующим основным выводам.
1. По большинству рассматриваемых показателей рынка страхования жизни Россия значительно уступает странам, как из числа членов ОЭСР, так и не входящим в данную организацию, занимая при этом 3 место по коэффициенту удержания клиентов по страхованию жизни.
2. Россия практически не зависит от иностранного контроля в сфере страхования жизни, в том числе и по юридическим лицам с долей иностранного капитала (7% капитала).
3. Россия не оказывает влияния на мировой рынок страхования жизни, но общие тенденции развития мирового рынка страхования так или иначе влияют на отечественный страховой рынок.
4. Рынок страхования жизни в России далек от насыщения, что открывает перспективы как для отечественных страховых компаний, так и отечественных финансовых экосистем.
5. Рост отечественного рынка страхования жизни может привлечь страховые компании из дружественных стран, в том числе стран-членов БРИКС (путем вхождения в капитал отечественных компаний через допэмиссию или выкуп долей, создания новых юридических лиц).
Дальнейшее исследование в сфере рынка страхования жизни позволит определить перспективы изменения страхового рынка России с учетом новых ограничений, возможности сотрудничества со страховыми организациями в рамках интеграционных объединений БРИКС, ШОС. |
| |
|
|
