|
| | | | Проблемы современной экономики, N 2 (6), 2003 | | | | ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИСТЕМА | | | | |
| | | |
Закрытое акционерное общество "Банк Развития Казахстана" (далее - Банк Развития, БРК) создано в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 мая 2001 года N659 во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 года N 531 "О банке Развития Казахстана" со 100-процентным участием государства в уставном капитале.
Уставный капитал Банка Развития составляет 30 млрд. тенге и сформирован за счет средств республиканского и местных бюджетов. Доля Правительства Республики Казахстан составляет 75% от общей суммы уставного капитала, а доля местных исполнительных органов областей, городов Астаны и Алматы - 25%. Объявленный уставный капитал разделен на 600 тыс. простых акций с номинальной стоимостью 50 тыс. тенге каждая.
Целями БРК являются совершенствование и повышение эффективности инвестиционной деятельности, развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающих производств, содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику страны.
К задачам банка относятся:
-среднесрочное (на срок пять и более лет) и долгосрочное (на срок десять и до двадцати лет) кредитование инвестиционных проектов;
-кредитование экспортных операций резидентов Республики Казахстан с целью стимулирования экспорта продукции, выпускаемой на территории Республики;
-стимулирование кредитования производственного сектора экономики путем выдачи гарантийных обязательств по займам и кредитам, предоставляемым другими кредитными институтами, а также софинансирования;
-совершенствование механизмов финансирования инвестиционных проектов, реализуемых Правительством Республики Казахстан;
-иные задачи (в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан).
В соответствии с Меморандумом о кредитной политике закрытого акционерного общества "Банк Развития Казахстана" на 2001-2003 годы, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 сентября 2001 года N 1187, приоритетными для инвестирования сферами экономики определены:
-производство сельскохозяйственной продукции и связанные с этим услуги;
-услуги, связанные с добычей нефти и газа, кроме изыскательских работ;
-создание эффективных экологически безопасных и энергоемких систем транспортировки нефти, газа, конденсата;
-производство пищевых продуктов и напитков;
-текстильная и кожевенно-обувная промышленность;
-производство электрического и электронного оборудования;
-лесоводство и производство древесины;
-производство кокса, продуктов нефтеперегонки и ядерного топлива;
-нефтехимическая и химическая промышленность;
-производство резиновых и пластмассовых изделий;
-металлургическая промышленность;
производство машин и оборудования;
-производство мебели;
-снабжение электроэнергией, газом, паром и горячей водой;
-строительство;
-транспорт, складское хозяйство и связь;
-производство лекарственных форм и препаратов;
-транспортная инфраструктура.
Среднесрочное (от 5 до 10 лет) кредитование инвестиционных проектов составляет 60,2% от общего объема кредитования инвестиционных проектов, долгосрочное (от 10 лет до 20 лет) - 39,8%. Средний срок предоставленных кредитов составляет 8,3 года.
На 1 января 2003 года на рассмотрении в Банке Развития находилось 48 инвестиционных проектов на сумму 960,9 млн. долларов США, с предполагаемым объемом кредитования БРК в размере 582,8 млн. долларов США.
По состоянию на 1 января 2003 года было одобрено 9 экспортных операций, объем финансирования которых Банком Развития составляет 47,1 млн.долларов США, или 7346,8 млн. тенге. Из них на стадии реализации находятся 8 экспортных операций на общую сумму 45,6 млн. долларов США, 1 экспортная операция на сумму 1,5 млн. долларов США реализована, кредит погашен.
Сроки кредитов для финансирования экспортных операций варьируются от 1 года до 3 лет.
В структуре заемных средств Банка Развития доля краткосрочных обязательств составляет 18%, среднесрочных - 82%.
Общим собранием акционеров Банка Развития были приняты решения о заимствовании в 2002-2005 годах средств на внутреннем и внешнем рынках капитала в размере, эквивалентном 500 миллионам долларов США. Объем заимствования на 2002-2003 годы составит 200 млн. долларов США, что соответствует размеру уставного капитала Банка Развития.
Банком Развития была осуществлена эмиссия именных купонных, индексированных к темпу девальвации/ревальвации доллара США, облигаций на сумму 4,5 млрд. тенге (или 30 млн. долларов США по курсу Национального Банка Республики Казахстан на дату размещения) со сроком обращения 5 лет при купонной ставке 8,5% годовых.
12 июля 2002 года было подписано соглашение о привлечении синдицированного займа на сумму 28 млн. долларов США по ставке шестимесячный LIBOR+2,7% годовых. Займ предоставлен синдикатом иностранных инвесторов во главе с ING Bank N.V. со сроком один год с возможностью двухразовой пролонгации по шесть месяцев.
В синдикате приняли участие следующие иностранные банки и финансовые институты: Bank Brussels Lambert S.A./N.V., Kuwait Investment Company S.A.K., Landesbank Schleswig - Holstein Girozentrale, Standart Bank London Limited, Bankgesellschaft Berlin AG, Dresdner Bank, Luxembourg S.A., Westdeutsche Landesbank Girozentrale, Europaisch - Iranisch Handelsbank AG.
Получение Банком Развития синдицированного займа явилось его первым шагом на международном рынке капитала, позволившим расширить инвестиционную активность и положить начало новому этапу в деятельности банка.
Первый выпуск еврооблигаций Банка Развития в рамках программы EMTN на сумму 100 млн. долл. США был осуществлен 10 октября 2002 года. Организатором эмиссии (ведущим менеджером) выступил выбранный на конкурсной основе банк UBS Warburg, который имеет большой опыт по выпуску облигаций международных финансовых институтов развития. Объем размещения еврооблигаций составил 100 млн. долл. США при купонной ставке - 7,125% годовых и сроке обращений - 5 лет.
Состоявшийся выпуск еврооблигаций оценивается как весьма успешный, так как, несмотря на фактическое отсутствие кредитной истории, Банку Развития удалось добиться наилучшего результата за всю историю использования казахстанскими эмитентами данного инструмента. Примечательно, что спрос на еврооблигации Банка Развития со стороны широкого спектра инвесторов, как резидентов Казахстана, так и нерезидентов, превысил предложение в три раза и составил порядка 300 млн. долларов США.
23 июля 2002 года рейтинговое агентство Standart & Poor`s после анализа финансовых и прочих показателей Банка Развития присвоило ему следующие кредитные рейтинги для обязательств:
-в национальной валюте: ВВ/Стабильный/В;
-в иностранной валюте: ВВ/Стабильный/В.
Структура инвестиционного портфеля претерпела изменения. Произошло уменьшение доли государственных ценных бумаг (с 71,25% на начало года до 51,23% на конец года), увеличение доли корпоративных ценных бумаг (с 7,5% до 9,47%), а также увеличение доли депозитов (с 19,72% до 39,27).
Доля активов в иностранной валюте увеличилась за год с 33,07% до 49,44%.
По состоянию на 1 января 2003 года портфель ценных бумаг оценивался в 25871,9 млн. тенге, что составило 60,7% от общего объема активов инвестиционного портфеля на конец года.
Корреспондентские отношения в долл. США установлены со следующими банками:
-Национальный Банк Республики Казахстан, г.Алматы,
-Citibank N.Y., New York
-Deutsche Bank, Trust Company Americas, New York,
-Commerzbank AG, Frankfurt am Main,
-Dresdner Bank AG, Frankfurt am Main,
-Citibank N.A., London,
-ОАО "Казкоммерцбанк" г.Алматы,
-ОАО "Банк ТуранАлем" г.Алматы,
-ОАО "Народный Банк Казахстана", г.Алматы;
в евро: с Национальным Банком Республики Казахстан, Commerzbank AG (Frankfurt am Main), Citibank, London, ING Bank (Amsterdam), Deutsche Bank (Frankfurt am Main), Dresdner Bank AG (Frankfurt am Main).
В 2002 году БРК в целях развития механизма взаимодействия с региональными органами управления осуществлял программу региональных презентаций Банка Развития. Были проведены презентации в 12 регионах республики, на которых банк ознакомился с инвестиционными потребностями регионов, деятельностью хозяйствующих субъектов - потенциальных заемщиков Банка Развития и предоставил информацию о своих инвестиционных возможностях и подходах.
В 2002 году Банком Развития был проведен ряд консультаций с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Азиатским Банком развития (АБР), Исламским банком развития (ИБР) по вопросам совместного участия в финансировании инвестиционных проектов и программ.
При осуществлении агентского обслуживания гарантированных государством займов Банк Развития сотрудничает с ЕБРР, Японским банком международного сотрудничества, Испанским институтом официального кредитования (Instituto Credito de Oficial). Банком Развития проводится активная работа с экспортно-кредитными агентствами развитых стран - KfW, COFACE, HERMES, SACE, ECGD,EXIM, Bank of the United States. |
| |
|
|
