|
| | | | Проблемы современной экономики, N 4 (28), 2008 | | | | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕГИОНОВ И ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ | | | Грибова С. Н.
доцент кафедры мировой экономики Читинского института Байкальского государственного университета экономики и права,
кандидат экономических наук
| |
| | | | | Статья посвящена вопросам упорядочения торговли лесопродукцией в Забайкальском крае. Подчеркивается значение древесины во внешней торговле края и одновременно отмечается неэффективность структуры лесопромышленного комплекса. Рассматривается нелегитимность и неэффективность существующего порядка заготовок и внешней торговли лесозаготовительных предприятий региона. Рассматривается опыт работы лесных товарных бирж | | Ключевые слова: лесопромышленный комплекс, лесозаготовительное предприятие, лесоперерабатывающее предприятие, рынок лесопродукции, рентабельность, глубокая переработка древесины, биржевая торговля |
Забайкальский край * является одним из богатейших регионов по запасам лесных ресурсов в России. Среди регионов РФ край занимает 8-е место по размерам лесосечного фонда. Однако эффективность использования лесных ресурсов крайне низка. В течение ряда лет древесина становится для Забайкалья основной статьей вывоза. По данным таможенной статистики в 2007 г. ее доля в совокупном экспорте достигла 94,3%, что сводит весь региональный экспорт, по существу, к единственному товару (табл. 1). | | | Таблица 1
Экспорт древесины в Читинской области (1995–2007 гг.) |  | | Рассчитано по: Таможенная статистика внешней торговли Читинской области: бюллетень СТУ, Новосибирск, 1995, 2000–2007 гг. |
Выручка от реализации возросла за этот период с 0,85 млн долл. в 1995 г. до 334,4 — в 2007 г., т.е. в 390 раз. Это свидетельствует, с одной стороны, о значении древесины во внешней торговле Забайкалья, а с другой, о неразвитости ее товарной структуры, уязвимости внешней торговли. Падение внутреннего спроса * и приграничное положение края * предопределили поставки древесины в соседний Китай. Сегодня КНР — основной потребитель забайкальского леса. Его доля составляет 98,7%. Эти обстоятельства превращают лесной рынок в рынок одного покупателя, и он диктует цену.
Лесопромышленный комплекс региона представлен несколькими категориями предприятий:
— Средние лесопромышленные предприятия (таких предприятий очень мало). Это наиболее перспективная категория, поскольку, помимо экспорта круглого леса и пиломатериалов, данные предприятия занимаются (пусть пока в небольших объемах) глубокой переработкой древесины и имеют возможность и желание эти объемы наращивать.
— Мелкие, разрозненные лесозаготовительные организации с небольшими объемами производства, которые либо сами экспортируют древесину (в основном необработанную), либо продают ее на так называемые пункты приема и отгрузки древесины.
— Пункты приема и отгрузки древесины. Некоторые из них, помимо скупки древесины, частично занимаются ее заготовкой. Данная категория является самой многочисленной и проблемной с точки зрения законности осуществляемой деятельности. В настоящее время лесозаготовками занимаются несколько сотен лесопользователей. Именно физические лица обеспечивают почти 60% стоимости экспорта, в котором 94% составляет древесина. Численность работающих на таких фирмах — до 10 человек. При этом трудно заметить те предприятия, которые функционируют более года.
Иными словами, рынок леса со стороны предложения представлен огромным числом мелких лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий. Мелкие экспортеры продают лес по демпинговым ценам, поскольку их большая численность влечет за собой несогласованность действий и конкуренцию на внешнем рынке. Консолидировать свое ценовое поведение такому количеству участников невозможно, особенно в условиях разброса лесозаготовок по огромной территории края. Все это позволяет китайским партнерам устанавливать цены на рынке и диктовать свои условия. Очевидно, что ситуация на рынке не в пользу продавцов — цена устанавливается ниже ее возможного уровня. При такой цене предприятиям не под силу инвестировать в лесопереработку, лесовосстановительные мероприятия, строительство дорог. Более того, уровень рентабельности таких предприятий, согласно данным статистики, свидетельствует о возрастающих убытках в лесопереработке *. Убыточность лесопереработки — одна из причин экспорта необработанной древесины (пиловочника). За последние годы доля обработанных лесоматериалов не поднималась выше 10%. Обработанная же древесина представляет, в основном, позицию «пиломатериалы, распиленные вдоль», т.е. доска, самый примитивный вид обработки.
Способы заготовки мелких лесозаготовителей носят хищнический характер и имеют криминальную направленность: быстро срубил, быстро продал, фирмы больше нет. Следующая регистрация под другим именем. По данным Управления лесами, в 2007 г. фактический объем рубок (подтвержденный лесорубочными билетами) составил 2 280 тыс. куб. м. По данным таможенной статистики, объем экспорта древесины в 2007 г. равнялся 4160,4 тыс. куб. м. *Разница между заготовленной и реализованной на внешнем рынке древесиной (а это около 2 млн куб. м.) обусловлена незаконными рубками и вывозом древесины. C учетом ввоза из других регионов, в Забайкалье размер криминальных рубок оценивается в 1 млн куб. м. Это около половины (44%) объема рубок, подтвержденных лесорубочными билетами. Потери для края очевидны. Они выражаются как в низких ценах на незаконно заготовленную древесину, так и в ценовом давлении на законно добытый лес, что делает затруднительным обновление производства и переход к более глубокой и качественной переработке леса.
Таким образом, рынок со стороны предложения характеризуется наличием огромного числа мелких лесозаготовителей и лесоперерабатывающих предприятий. Предприятия имеют морально устаревшее и физически изношенное технологическое оборудование, малочисленный персонал и не могут, в соответствии с требованиями рынка, резко увеличивать объемы производства или изменять номенклатуру выпускаемых изделий в сторону более глубокой переработки. Экспорт в подавляющем объеме представляет пиловочник (бревна). Рост физических объемов экспорта древесины опережает рост цен, что означает «экспорторазоряющий» тип экономического роста для региона.
Исследование рынка леса со стороны предложения должно быть дополнено его изучением со стороны спроса. Основным потребителем выступает Китай (98,7% экспорта древесины в 2007 г.).Особенности китайского спроса определяются следующим *:
1. Темпы производства древесины в стране не поспевают за стремительно растущим внутренним спросом и ее переработкой для экспорта. Так, с 1996 по 2006 г. общее потребление круглого леса в Китае возросло с 3,19 млн куб. м до более чем 100 млн куб. м, т.е. более чем в 25 раз *.
2. Собственного леса Китаю явно не достаточно. Реализация Программы по охране и защите естественных лесов Китая, начатая в 1998 г., привела к резкому сокращению лесозаготовок в стране. В рамках этой программы был объявлен мораторий на рубки в верхнем и среднем течении Хуанхэ, в верхнем течении Янцзы и сокращены объемы заготовок в государственных лесах на северо-востоке Китая.
3. С середины 90-х гг. Китай стремительно изменяет вектор импорта леса. Общие поставки российского леса растут в среднем на 54% за год. Преимущественно это лес Сибири и Дальнего Востока. Доля России в валовом импорте древесины в последние два года составляет примерно 70%, на втором месте находится Гвинея (6%), доля остальных стран не превышает 4% *.
4. Интерес к российскому лесу обусловлен сравнительно низкой ценой и схожестью используемых пород. Импортируются породы, которые традиционно произрастают на северо-востоке Китая. Работники деревообрабатывающих предприятий Китая хорошо знакомы с качеством, технологическим процессом по переработке такой древесины и возможностями ее использования.
5. Создан развитый, современный, отвечающий мировым стандартам лесоперерабатывающий комплекс на российском сырье. Древесина поступает в Китай по трем основным каналам: Гродеково (Приморский край) — Суйфэньхэ (пров. Хэйлунцзян), Забайкальск (Забайкальский край) — Маньчжурия (АРВМ) и Наушки (Республика Бурятия) — Монголия — Эрляньхот (Автономный район Внутренняя Монголия — АРВМ). На границе с Забайкальем в 2003 г. была создана зона деревообработки — Manzhouli Imported Resources Park Zone. На территории работают 17 деревообрабатывающих заводов, общий объем инвестиций в которые составляет 1 млрд юаней. Годовая производственная мощность предприятий зоны достигнет 1 млн куб. м.
6. Китайские импортеры совместно контролируют торговлю древесиной и устанавливают цены, поэтому российские экспортеры, которые поставляют свою продукцию в Китай, не могут самостоятельно проникнуть на рынок лесоматериалов и торговать напрямую с конечными потребителями.
7. На пути к конечному потребителю импортируемый из России лес проходит через систему китайского посредничества на лесном рынке. Это рынки первого, второго и третьего уровней. Рынки первого уровня организованы в основном в крупных пунктах поступления древесины, таких как Суйфэньхэ, Маньчжурия и Эрляньхот. Рынки второго уровня — это крупные дистрибьюторские центры, многие из которых находятся в административных центрах провинций или транспортных узлах. Рынки третьего уровня — это небольшие розничные рынки около крупных дистрибьюторских центров. Китайское посредничество выполняет важную социальную функцию — обеспечение занятости населения, и это придает устойчивость данной системе.
8. Российский лес обрабатывается в приграничных провинциях, проводится его сертификация и отправляется на экспорт в Японию, США, страны АТР *.
Правительством России в 2007 г. были предприняты меры по стимулированию экспорта обработанной древесины, рецессии нелегальных заготовок. Среди них: повышение таможенных пошлин на необработанную древесину *; обнуление таможенных ставок на продукцию лесопромышленного комплекса высокой степени переработки; определение мест декларирования древесины; введение поштучного электронного учета древесины. На решение этих вопросов направлены усилия региональных властей, в частности, был принят закон Читинской области, который устанавливает правила приема, учета, хранения, транспортировки и отчуждения древесины на территории региона. Но вряд ли эти меры способны резко изменить ситуацию на лесном рынке Забайкалья. Мелкий бизнес не способен обеспечить переход к технологиям по глубокой переработке древесины, как вследствие недостатка собственных оборотных средств, наличия физически и морально устаревшего технологического оборудования, недостатка инвестиций, так и вследствие низкого кадрового потенциала. Даже средние предприятия ЛПК Забайкалья не готовы к освоению крупных инвестиционных проектов (в частности, получения статуса приоритетного инвестиционного проекта). Китайские инвестиции в условиях повышения экспортных тарифов на необработанную древесину будут направлены, скорее, на распиловку бревен и вывоз доски. Повышение таможенных ставок на необработанную древесину и, как следствие, рост цен китайские власти готовы компенсировать. Уже сегодня НДС на импорт круглого леса и пиломатериалов в режиме приграничной торговли снижен в два раза — до 6,5% и 8,5% соответственно. Введена льготная политика для деревообрабатывающих предприятий некоторых приграничных районов в виде льготы по уплате налога на прибыль и платы за землю. Кроме того, значителен реверс цен между ценой закупки древесины в России и ее продажей на внутренних рынках Китая *.
Существенно, изменить ситуацию может организация оптовой торговли в формате биржевого института. Пиломатериалы и круглый лес являются классическими биржевыми товарами, так как обладают всеми необходимыми для этого признаками: стандартизированы, взаимозаменяемы, транспортабельны; производство отличает отсутствие монополизма, массовость, спрос устойчив.
ЗАО «Забайкальская лесная товарная биржа» (ЗЛТБ) была учреждена в сентябре 2007 г. по инициативе губернатора Читинской области. В создании биржи приняли участие 4 государственных предприятия, Торгово-промышленная палата Читинской области, крупнейшие предприятия в сфере деревопереработки и другие коммерческие организации, которые заинтересованы в создании организованного рынка лесоматериалов на территории региона. Участие государственных учреждений в создании биржи подтверждает ее значимость для региона. Основой деятельности Забайкальской лесной товарной биржи стали биржевые склады, привязанные к железнодорожной магистрали. Они организованы на базе существующих пунктов приема древесины наиболее крупных лесозаготовителей, но не являются собственностью биржи, а связаны с ней соглашениями. Для того чтобы стать биржевым складом, предприятие обязано пройти биржевую аккредитацию, т.е. соответствовать 22 требованиям, в числе которых наличие собственной лесосырьевой базы, отсутствие претензий со стороны правоохранительных и контролирующих структур и т.д. Биржевые склады пользуются преференциями со стороны государственных органов власти. Биржевая торговля осуществляется только с этих складов. Прием леса ведется от всех физических и юридических лиц, если доказана законность его происхождения, тем самым оттесняются китайские посредники, скупающие за наличные деньги криминальную древесину.
Одной из главных целей создания Забайкальской лесной товарной биржи явилась необходимость пресечения торговли на территории региона лесом незаконного происхождения. Система организации биржевой торговли и деятельность биржевых складов позволяет повысить эффективность контроля законности происхождения древесины. Современное оснащение биржевых складов, прием древесины квалифицированным инспектором *, поступление полной информации о размещенной на складе древесине на биржу повышает качество такого контроля. Электронная система связи биржевых складов с информационным центром биржи позволяет в режиме реального времени учитывать объемы поступающей древесины на склад, место ее заготовки и, соответственно, ее легальность. В результате применения системы маркировки каждая единица лесоматериалов легко идентифицируется, прослеживается ее движение от биржевого склада до конечного покупателя.
Систему биржевой торговли также можно рассматривать как один из способов диверсификации внешнеторговых связей региона. Одним из перспективных путей диверсификации является возобновление торговли лесоматериалами с Японией. Важным условием, предъявляемым Японией и другими странами к древесине, является наличие сертификата FSC. В настоящее время Сертификат в Забайкальском крае не получил ни один лесопользователь. Причины — длительность и дороговизна данной процедуры, которые не по силам мелким и средним лесозаготовителям. Биржа, организуя всю экспортную продажу леса на основе легитимных лесозаготовок, отсекает возможность доступа на внешний рынок криминальной древесины. Лишает «черных» лесорубов рынка сбыта, ликвидирует их экономическую основу, и тем самым предопределяет укрупнение лесного бизнеса. Рамки сертификата устанавливают четкие пункты (начальный и конечный) цепочки поставок. Конечным пунктом лесной продукции обычно является лесная биржа, фабрика или место складирования лесной продукции (нижний склад). Таким образом, биржа, обеспечивая легитимность заготовок, способствует получению сертификата.
Развитие биржевой торговли может вывести средние и мелкие предприятия Забайкалья на новые зарубежные рынки. Используя систему биржевых торгов, легче выйти на рынки других стран, предприниматели которых часто не рискуют напрямую устанавливать торговые отношения с мелкими производителями из России. Система отслеживания качества продукции, выставляемой на торги, снизит риски для иностранных партнеров в получении продукции, качество которой ниже заявленного в контракте.
Одним из положительных результатов деятельности биржи может также стать повышение степени обработки экспортной древесины с помощью привлечения иностранных инвестиций. Одним из условий функционирования промышленного предприятия является бесперебойное снабжение его сырьем, т.е. наличие достаточной сырьевой базы. Без соответствующей инфраструктуры трудно организовать производство, проще продавать заготовленную древесину, а не обрабатывать ее. Созданная система биржевых складов позволяет аккумулировать в одном месте объемы древесины, достаточные для организации лесопереработки в больших масштабах. В настоящее время на базе биржевых складов разрабатываются проекты, направленные на привлечение инвестиций. Планируемый объем привлеченных средств варьируется от 10 до 40 млн долл.
Выгоды от деятельности биржи получают, прежде всего, продавцы, посредники и покупатели через создание условий для облегчения, ускорения и удешевления торговых операций и соглашений, т.е. снижения их трансакционных издержек. Обеспечение сделки требует поиска покупателя (продавца), проверку его надежности, определение и установку выгодной цены, оценку качества продукции, способа мобилизации ресурсов для финансирования сделки, определения способов поставки и платежа, установления способов урегулирования споров, страхования и пр. Эти и многие другие вопросы определяются стандартизированным биржевым контрактом.
Еще одним преимуществом участников биржевых торгов является надежность осуществляемых сделок. Предварительный 100% гарантийный взнос покупателя на ЗЛТБ устраняет риск неполной оплаты товара продавцом. Соответствие товара заявленному качеству, его количество, основные характеристики сначала проверяются сотрудниками биржи и только после этого товар выставляется на торги.
Не менее важна для участников биржевой торговли конфиденциальность. Сделки совершаются на бирже в основном через брокеров, которые хранят в тайне всю информацию, поступившую от клиента. А котировочный бюллетень биржи, предоставляемый участникам торгов, дает представление об уровне сложившихся цен, общей ситуации на рынке лесоматериалов. Информация о предыдущих торгах позволяет выстроить стратегию своего поведения, как покупателям, так и продавцам. У покупателя имеется возможность формировать значительные партии лесоматериалов, находящиеся на разных биржевых складах. Для продавца в результате конкурентного торга на бирже возможно повышение цен на его продукцию. Цена может вырасти в несколько раз. При этом продавец не может остаться в убытке, так как сам заранее определяет нижнюю границу уровня цен.
Однако биржевая торговля несет в себе не только преимущества, но и недостатки. Повышение цен на товар вследствие конкурентного торга является преимуществом для продавца и одновременно потерей для покупателя. Кроме того, биржевая система предусматривает расходы на хранение на биржевом складе, на транспортировку, осмотр и проверку товара. Данные затраты чаще всего ложатся на покупателя. В конечном итоге можно ожидать повышения цен, что обеспечит доходность российских деревообрабатывающих предприятий, рецессии незаконных заготовок и, как показал анализ, не грозит снижению объемов китайского спроса.
ЗЛТБ — не единственная биржа на восточном пространстве страны. В Иркутске действует Байкальская лесная товарная биржа *. Ее опыт работы был использован при создании биржи в Забайкалье. А отличие заключается в том, что, во-первых, в своей организации ЗЛТБ опиралась на заинтересованность и серьезную поддержку администрации края. Четыре государственных предприятия стали учредителями биржи. Кроме того, накануне региональная власть, объединив усилия всех структур, повела решительную и бескомпромиссную борьбу с незаконными лесозаготовками. Другой точкой опоры являются договорные отношения со всеми государственными структурами, связанными с лесным рынком. Это отношения с налоговыми органами, таможенной службой, правоохранительными органами, Управлением лесами, фитосанитарной инспекцией, Забайкальской железной дорогой и др. Во-вторых, свою деятельность ЗЛТБ начала с организации курсов и обучения биржевых брокеров и инспекторов биржевых складов, поставив это условием аккредитации биржевых складов *. К началу первых торгов были аккредитованы 8 биржевых складов *. Планируется открытие до конца 2008 г. 35–40 складов. Аккредитация на ЗЛТБ не предусматривает предварительных взносов. Главное, чтобы соблюдались основные условия, в числе которых прием абсолютно легитимного леса, наличие собственной лесосырьевой базы и лесопромышленного производства, правоустанавливающих документов на пункт отгрузки и лесопогрузочную технику. Наконец, особенности самого рынка лесопродукции Забайкалья: рынок одного покупателя (КНР), отсутствие крупных экспортеров леса и устойчивых связей с зарубежными контрагентами *; ориентированность лесозаготовок преимущественно на экспортные поставки *.
Первые торги на ЗЛТБ прошли в конце апреля 2008 г. В мае Забайкальская лесная товарная биржа провела вторую биржевую сессию. В целом объем проданного на данной биржевой сессии лесоматериала увеличился по сравнению с предыдущей сессией в 2,1 раза, общая сумма заключенных по итогам данной биржевой сессии контрактов выросла в 2,2 раза. Средняя цена за один кубометр круглого леса диаметром 30 см и выше составила на бирже 1850 рублей, тогда как цена одного кубометра круглого леса на приемных пунктах Забайкалья не превышает 1200 рублей.
Таким образом, есть основания полагать, что биржевой механизм упорядочит и организует лесной рынок, адаптирует его к новым таможенным условиям. Забайкальская лесная товарная биржа — первый этап оптимизации торговли лесом. Есть уверенность, что она может изменить ситуацию на лесном рынке, повернув продажу лесопродукцией в цивилизованное русло, полнее обеспечив интересы российской стороны.
Перспективы ЗЛТБ видятся в объединении рынка леса Республики Бурятия и Забайкальского края, а в дальнейшем в сотрудничестве с БЛТБ, с Российской товарно-сырьевой биржей в Санкт-Петербурге. | |
|
